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Planificateur financier

Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC

C'est un Contrat job à Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC publiée le juillet 12, 2021.

LE RÔLE :
Sous la direction du Gestionnaire du secteur, la ou le titulaire du poste élabore, pour ses clients, un plan financier personnel couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la planification de placements, les études, la planification de retraite et de la succession. Elle ou il analyse les données financières des clients, fixe des objectifs et établit une stratégie financière. De plus, elle ou il conseille les clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs. Fait la promotion et offre des services de planification financière auprès des membres actifs et libérés des FC et de leur famille.
Expérience :

  • De la prestation de services de placement et de planification financière
  • De l’établissement de relations avec des clients
  • De l’organisation de présentations et de leur prestation
  • De la prestation de conseils en matière de placement
  • De la préparation de plans financiers écrits

Liste des compétences

  • Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership (nos compétences partagées)

Offre

Salaire: 72370.00-85170.00