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Représentant services financiers Investissement soutien aux PF

Banque Nationale

C'est un Contrat job à Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC publiée le janvier 12, 2022.

Statut : Permanent
Horaire : Temps plein
Nombre d’heures: 37.5

  • Tu es passionné par les relations clients ?
  • Tu es animé par le défi de jouer un rôle clé dans le soutien administratif et tu as l’intérêt de participer au développement des affaires auprès de la clientèle des planificateurs financiers ?
  • Tu as le goût de te développer et de joindre une nouvelle équipequi évoluera dans un environnement en changement continu, afin de livrer l’expérience client attendue ?
Alors ce rôle est pour toi !

Au sein de cette équipe ayant à cœur de créer un impact positif auprès de ses clients, ton mandat principal sera de soutenir les planificateurs financiers (PF) dans l’ensemble des activités administratives en investissement. Également, tes talents en développement des affaires permettront d’épauler le planificateur financier à saisir les opportunités d’affaires et assurer la rétention de sa clientèle. Tu seras basé en succursale pour desservir tes partenaires à distance.

Ce poste relève du Directeur planificateur financier.

Tes principaux défis:
  • Optimiser les interventions auprès des clients des PF concernant les aspects techniques, administratifs et opérationnels en lien avec les transactionsen investissement; telles que la prise en charges des échéances, les corrections, les transferts inter-filiales / inter-institutions et le support direct au client (répondre aux questions)
  • Favoriser une approche conseil en détectant des opportunités, et en référant le client au bon spécialiste. Proposerdes solutions transactionnelles en investissement lors d’analyse de dossier ou de discussions avec le client.
  • Effectuer un suivi administratif rigoureux des dossiers clients afin d’assurer une exécution efficace des activités ayant un impact important sur la fidélisation des clients et la rentabilité de la Banque
  • Discuter, de façon autonome avec les clients et autres secteurs, pour résoudre les problèmes rencontrés au niveau de la satisfaction de la clientèle, selon les limites définies
  • Supporter les planificateurs financiers dans l’analyse de données et la résolution des dossiers complexes nécessitant une connaissance approfondie des normes, des activités, des outils et des produits et services et processus.
  • Assurer le respect des processus utilisés ainsi que la mise en place de toutes nouveautés en regard des politiques et normes établies en lien avec l’exécution de son travail
  • Effectuer diverses recherches et analyses et apporter les correctifs nécessaires afin d’assurer une exécution efficace des transactions
  • Le titulaire du poste doit pouvoir identifier les risques inhérents aux activités du secteur Particuliers et Entreprises

  • Diplôme d’études secondaires et 3 années d’expérience pertinente ou Diplôme d’études collégiales et 1 année d’expérience pertinente
  • Titre de représentant en épargne collective (REC), ou l’obtention dans les 3 mois suivants l’embauche.
  • Expérience en service à la clientèle et en développement des affaires
  • Expérience en support administratif et dans le traitement des produits de placement, financement et transactionnel
  • Expérience auprès d’une équipe de la force de vente, souhaitable
  • Intérêt à faire du développement des affaires
  • Excellentes habiletés relationnelles et esprit d’équipe
  • Capacité de s’adapter à des situations variées
  • Connaissance de base en investissement
  • Maîtrise des outils informatiques et aisance à naviguer avec les outils numériques
  • Capacité de gérer plusieurs demandes en même temps en assurant une rigueur
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, est requis (selon la région)

C’est par ton sens de l’initiative, ton sens de l’organisation et ta rigueur au travail, ainsi que ta curiosité et ta forte adaptabilité au changement que tu te démarqueras !

Ce poste est celui que tu attendais ? Applique dès maintenant!

À la Banque Nationale, on se distingue en investissant dans nos employés, et ce, tout au long de leur carrière! La preuve, nous avons remporté le Prix Argent au Canadian HR Awards 2020 « Most Innovative use ofHRTechnology» pour notre utilisation de la solution d’apprentissagequotidienne et personnalisée,Axonify!

La Banque ose et innove en modernisant son système d’évaluationde la performance, pour mieux répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Désormais, les comportements attendus de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir comptent autant que l’atteinte des objectifs d’affaires.

Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. Nous visons à procurer des mesures d’adaptation et d’accessibilité lors du processus de recrutement ou durant l’emploi. Si vous avez le moindre besoin d’accommodement, n’hésitez pas à nous en faire part lors de nos premiers échanges et nous nous ferons un plaisir de vous assister.

Conditions particulieres : Les horaires de travail peuvent varier en fonction des besoins opérationnels.
Offre d’emploi publiée le : 2022-01-12
Date de retrait : 2022-01-26
Domaine d’emploi : Conseils et services en succursales
Numéro du poste : CUS00LF6